Đối với những người đã tham gia vào thị trường tiền điện tử trong một thời gian dài, chắc hẳn bạn đã nghe nói về Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tại Hoa Kỳ. Và Coinbase Ventures cũng là một trong những cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử.
Rất nhiều người nghĩ rằng bất kỳ dự án nào được tài trợ bởi Coinbase Ventures sẽ được niêm yết trên Coinbase sau này. Nhưng điều đó có đúng không? Danh mục đầu tư của Coinbase Ventures bao gồm những gì? Hãy cùng Coincu tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Coinbase Ventures là gì?
Coinbase là một sàn giao dịch lớn tại Hoa Kỳ. Coinbase cung cấp một số dịch vụ ngoài việc trao đổi.
Nếu bạn không quen thuộc với Coinbase Ventures, thì đó là một công ty đầu tư được thành lập vào năm 2018 bởi Coinbase, sàn giao dịch tài sản tiền điện tử hàng đầu tại Hoa Kỳ. Do đó, Coinbase Ventures sẽ đảm nhận công việc điều tra, phân tích và đưa ra các lựa chọn hỗ trợ tài chính trong giai đoạn đầu của các công ty hoặc dự án tiền điện tử tiềm năng.
Coinbase Ventures đôi khi đầu tư vào các công ty dường như là đối thủ cạnh tranh. Nó có thể là một mảng, hoặc nó có thể là một dự án hoàn chỉnh. Điều này là do họ tập trung vào bức tranh lớn hơn, đó là sự tiến bộ của những sáng kiến này sẽ mang lại lợi ích cho Bitcoin.
Với mục tiêu dài hạn là thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài sản ảo, Quỹ đầu tư mạo hiểm Coinbase sẵn sàng hỗ trợ ngay cả các công ty cạnh tranh với chính họ, chẳng hạn như các khái niệm về nền tảng giao dịch tiền điện tử. Đây được coi là một kỳ tích vô cùng đáng kinh ngạc mà không phải quỹ đầu tư nào cũng đạt được.
Để nhận thông tin cập nhật nhất về sàn giao dịch Coinbase và danh mục đầu tư của đơn vị, hãy truy cập trang web chính thức hoặc theo dõi Coinbase Ventures trên Twitter .
Team
Brian Armstrong
Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Coinbase là Brian Armstrong. Trước khi tham gia dự án xây dựng sàn giao dịch tiền điện tử và quỹ đầu tư mạo hiểm, anh đã làm việc với tư cách là nhà phát triển, tư vấn và kỹ sư phần mềm cho nhiều tập đoàn lớn như IBM, Deloitte và Airbnb.
Armstrong bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhà phát triển IBM và nhà tư vấn Deloitte. Armstrong gia nhập Airbnb với tư cách là kỹ sư phần mềm vào năm 2011 và làm việc trên các hệ thống thanh toán tại 190 quốc gia nơi Airbnb đang hoạt động vào thời điểm đó. Anh gia nhập vườn ươm doanh nghiệp Y Combinator vào năm 2012 và kiếm được khoản đầu tư 150.000 USD. Với số tiền này, anh ấy đã thành lập Coinbase.
Coinbase ra mắt công chúng trên Nasdaq vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, với vốn hóa thị trường là 100 tỷ USD. Armstrong kiểm soát gần 19% Coinbase, công ty đã kiếm được 322 triệu đô la thu nhập trên doanh thu hơn 1,3 tỷ đô la vào năm 2020.
Emily Choi
Emilie Choi – Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Coinbase: chuyên về internet tiêu dùng, SaaS, phương tiện kỹ thuật số, sáp nhập và mua lại, đầu tư, chiến lược công ty, hoạt động công ty, phát triển kinh doanh, đầu tư nước ngoài và đầu tư thiên thần vào một số sáng kiến nhất định. Emilie có bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Johns Hopkins và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Wharton của Đại học Pennsylvania. Emilie sau đó có nhiều công việc khác nhau tại Warner Bros. Entertainment Inc., bao gồm Giám đốc Chiến lược Kinh doanh Kỹ thuật số, Điều hành Kinh doanh và Quản lý, v.v. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Phát triển Doanh nghiệp của LinkedIn Corporation.
Shan Aggarwal
Shan Aggarwal là Giám đốc quỹ đầu tư và phát triển của Coinbase. Aggarwal tập trung vào việc khám phá và đánh giá các khả năng đầu tư, xác định các giao dịch mới và hình thành liên minh với các doanh nghiệp và dự án mà Coinbase Ventures có cổ phần.
Shan làm cố vấn quản lý cho Bain & Company trước khi gia nhập Greycroft. Shan đã làm việc với Bain để tư vấn cho khách hàng trong các ngành Truyền thông, Hàng tiêu dùng, Công nghệ và Chăm sóc sức khỏe, cũng như với Private Equity Group. Shan cũng tham gia vào cộng đồng cựu sinh viên UCLA, đóng vai trò cố vấn cho các sinh viên kinh doanh tương lai thông qua các chương trình Học bổng Sharpe và Cựu sinh viên.
Hơn nữa, Coinbase Ventures có một số thành viên đã từng làm việc cho các tổ chức lớn như Google, Facebook…
Sản phẩm của Coinbase mạo hiểm
Coinbase Custody, Coinbase Prime và Bison Trails là ba dịch vụ của quỹ. Có:
- Coinbase Custody là một dịch vụ dành cho các tập đoàn và quỹ đầu tư. Sản phẩm này cung cấp dịch vụ mua và giao dịch tiền điện tử cũng như lưu trữ tiền điện tử an toàn.
- Coinbase Prime là một sàn giao dịch có chức năng tương đương với Coinbase Pro. Sự khác biệt là ở đối tượng dự định; sàn này nhắm đến các tập đoàn đa quốc gia và các quỹ đầu tư khác.
- Coinbase đã mua sản phẩm Bison Trails. Bison là một giải pháp cơ sở hạ tầng dễ sử dụng cho các tổ chức và tập đoàn. Nó có thể được sử dụng trên nhiều blockchain khác nhau.
Danh mục đầu tư
Theo thông báo từ tài khoản Twitter của Coinbase Ventures, tính đến quý 4 năm 2022, quỹ đầu tư mạo hiểm 5 năm tuổi này đã tài trợ cho hơn 400 công ty khởi nghiệp và dự án, cũng như số liệu thống kê cập nhật từ Coinmarketcap và Crunchbase. Nhiều sáng kiến về tiền điện tử.
Tất nhiên, Danh mục đầu tư mạo hiểm của Coinbase phát triển song song với thị trường tài sản tiền điện tử. Danh mục đầu tư của quỹ này có thể được phân loại thành các loại sau:
Blockchain Tool
Trong số các dự án Công cụ Blockchain quan trọng được hỗ trợ bởi Coinbase Venture như sau:
- Cointracker là một ứng dụng Chuỗi khối cho phép quản lý danh mục đầu tư và cung cấp thông tin tổng quan về hiệu suất đầu tư tổng thể.
- Etherscan: Một công cụ để yêu cầu và giám sát chi tiết giao dịch cho các giao dịch Ethereum.
bảng điều khiển
Trong số các dự án nổi bật là:
- Zapper: Một ứng dụng phi tập trung (Dapp) cho phép người dùng quản lý, giám sát và phân phối tài sản Tiền điện tử trong một giao dịch duy nhất trên một số giao thức tài chính phi tập trung (Giao thức DeFi).
- InstaDapp: Một nền tảng đa tính năng cho phép tương tác đơn giản và dễ dàng với khu vực DeFi.
Cái ví
- Dharma: Ví lưu trữ mã thông báo trên Ethereum và cho phép bạn nhanh chóng mua và bán mã thông báo trên Ethereum. Coinbase Ventures, Green Visor Capital, Polychain Capital, Y Combinator và những người khác đã đầu tư vào Dharma vào tháng 2 năm 2019.
- Torus: Bộ sản phẩm bao gồm cơ sở hạ tầng, ví và các công cụ khác để cung cấp cho khách hàng tiện ích lưu trữ đăng nhập đơn giản, không cần mật khẩu. Coinbase Ventures, Binance Labs, Multicoin và những công ty khác đã tham gia vòng Seed vào tháng 7 năm 2019.
- Casa là một ví lưu trữ Bitcoin. Coinbase Ventures đã tham gia Avon Ventures, Tioga Capital và Cadenza Ventures trong vòng hạt giống vào tháng 2 năm 2021. (quỹ đầu tư liên kết với BitMEX).
- Multis: Ví tự động thanh toán, giám sát tài sản và có thể giúp người dùng mở rộng hoạt động kinh doanh của họ. Vào tháng 9 năm 2020, Coinbase Ventures đã đầu tư vào vòng hạt giống.
- Chất lượng: Ví tất cả trong một cho phép người dùng tham gia vào các hoạt động DeFi cũng như lưu trữ Bitcoin. Coinbase Ventures, Hashed, Alameda và những người khác đầu tư vào tháng 8 năm 2021.
Lending
Một số nền tảng cho vay nổi tiếng là:
- Naos Finance: Nền tảng cho vay hỗ trợ tài sản thực, được Coinbase Venture hỗ trợ trong vòng gây quỹ chiến lược vào tháng 4 năm 2021.
Coinbase Ventures đã tham gia vào X-margin, một nền tảng cho vay không có bảo đảm hướng đến các doanh nghiệp, trong vòng gọi vốn Series A vào tháng 9 năm 2021, cùng với Alameda, Polychain và Spartan. - Ledn: Nhà cung cấp dịch vụ cho vay có trụ sở tại Toronto cho phép người tiêu dùng gửi bằng BTC, USDC hoặc sử dụng BTC làm tài sản thế chấp.
- Hợp chất: Quỹ khởi nghiệp của Coinbase đã tài trợ cho nền tảng cho vay trong vòng Hạt giống (tháng 5 năm 2018).
- Đáng chú ý: Sàn giao dịch Coinbase đã tham gia vòng gây quỹ Seed của dự án phát triển nền tảng cho vay với lãi suất cố định (10/10/2020)
- Tesseract: Một tập đoàn trong thị trường cho vay châu Âu tập trung vào các tổ chức và doanh nghiệp với tư cách là người tiêu dùng. Tesseract đã được thêm vào Danh mục đầu tư mạo hiểm của Coinbase sau vòng gây quỹ Series A (tháng 6 năm 2021).
Cơ sở hạ tầng
Coinbase Ventures quan tâm đến các dự án kiến trúc Blockchain sau:
- Celo là một công ty khởi nghiệp lớp một chuỗi khối tập trung vào chuỗi khối di động và được hỗ trợ bởi Coin trong vòng cấp vốn vào tháng 6 năm 2018.
StarkWare là công ty tạo ra một số sản phẩm lớp hai sử dụng ZK RollUp. - Mina: Dự án mong muốn phát triển mạng Blockchain nhẹ nhất thế giới trong khi vẫn duy trì chất lượng.
Tiền thân của Polygon là Matic, một Sidechain tương tự như Chuỗi thông minh Binance nhằm mục đích giảm bớt tắc nghẽn mạng trên Ethereum. - The Graph: Một giao thức cho phép lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu từ Blockchain, giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum và IPFS bằng GraphQL.
Sự đầu tư
- BlockFi là một nền tảng tài chính nổi tiếng cho phép người dùng giao dịch, cho vay và kiếm lợi nhuận từ tiền của họ. BlockFi đã nhận được bốn vòng đầu tư ở Series A, B, C và D, nhưng không thể xác định được thời gian mà Coinbase Ventures đã dành cho BlockFi.
- Saffron: Sáng kiến hỗ trợ người dùng đầu tư dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Coinbase Ventures, cùng với Multicoin và các nhà đầu tư khác, đã tham gia vào vòng chiến lược tháng 3 năm 2021.
- FTX: Sàn giao dịch hàng hóa phái sinh nổi tiếng, đồng thời là một trong những sàn giao dịch Crypto lớn hiện nay.
Phân tích
- Messari là một trang web phân tích tiền điện tử nổi tiếng. Trang web của Messari bao gồm các chỉ dẫn trên thị trường bên cạnh dữ liệu chất lượng cao.
- Nansen là trang web theo dõi chỉ số trên chuỗi nổi tiếng về tiền điện tử. Bạn có thể theo dõi các thông tin cụ thể như số lượng mã thông báo trong mỗi ví, chủ sở hữu mã thông báo hàng đầu, v.v.
- Dune Analytics: Một dự án rất quen thuộc, trong đó bạn có thể theo dõi rất nhiều dữ liệu không chỉ bên trong dự án mà còn trong từng Sector như thị phần AMM, Lending, v.v. Vì dữ liệu này đều do mọi người cung cấp nên nó cực kỳ phi tập trung và khác biệt.
NFT/Trò chơi
- Thương hiệu Animoca: Một quỹ đầu tư khá nổi tiếng thời gian gần đây chuyên đầu tư vào game.
- GuildFi: Gaming Guild tạo điều kiện truy cập trò chơi cho người chơi mới.
- Opensea: Sàn giao dịch NFT hiện có khối lượng và thu nhập cao nhất.
- Rarible: Một sàn giao dịch NFT lớn bằng tiền điện tử.
Đồng tiền ổn định
- Giao thức Fei: Giao thức Fei là một dự án nhằm tạo ra Stablecoin (FEI) dựa trên mô hình PCV.
Quản lý rủi ro
- Certora: Certora cung cấp các công cụ phân tích bảo mật Hợp đồng thông minh. Certora Prover là một công cụ độc quyền có thể xác định xem Hợp đồng thông minh có đáp ứng một bộ yêu cầu bảo mật hay không. Coinbase Ventures tham gia vòng hạt giống vào tháng 5 năm 2021, cùng với Stani Kulechov của Aave, Coinbase,…
- Risk Harbor là một thị trường quản lý rủi ro cho các sáng kiến DeFi. Coinbase đã dẫn đầu vòng Pantera Seed vào tháng 6 năm 2021, với Coinbase cũng đầu tư.
CertiK là một công ty kiểm toán tiền điện tử nổi tiếng. Binance Labs chưa xác định được thời điểm thích hợp để đầu tư vào CertiK.
DEX/Thanh khoản
- DODO: DEX được hình thành sau một thời gian dài và sau đó nó đã tích hợp nhiều chức năng như Launchpad, tạo mã thông báo, v.v.
Slingshot: Trao đổi trên Polygon và Arbitrum, với khối lượng giao dịch lớn hơn QuickSwap. Vào tháng 11 năm 2020, Coinbase sẽ đầu tư vào vòng Seed. - Chainflip: Sàn giao dịch DEX cung cấp Hoán đổi chuỗi chéo, có nghĩa là nếu bạn có tài sản Ethereum, bạn có thể chuyển sang Solana hoặc Binance Smart Chain mà không cần phải chuyển đổi chúng. Coinbase, Framework, Delphi Digital, ParaFi và những người khác đóng góp vào vòng Hạt giống vào tháng 8 năm 2021.
- Tokemak: Sáng kiến thu tiền mặt và phân phối cho các dự án cần tài trợ. Coinbase đã tham gia vòng Seed vào tháng 4 năm 2021, cùng với Framework, Delphi Digital, Consensys và những người khác.
- Lido: Dự án stake thanh khoản lớn nhất hiện nay, cho phép Đặt cọc thanh khoản cho các tài sản khổng lồ như LUNA, ETH và… Coinbase, Paradigm, Three Arrows Capital và những người khác đã tham gia vào Lido bằng cách mua LDO trực tiếp từ Kho bạc của dự án vào tháng 5 năm 2021.
Phần kết luận
Chiến lược mở rộng của Coinbase là đầu tư vào các công ty blockchain và tiền điện tử giai đoạn đầu. Tuy nhiên, do số lượng đầu tư cao và thiếu nhân viên, Coinbase Ventures chọn tham gia vào các vòng gọi vốn do các công ty Đầu tư mạo hiểm khác điều hành và không tham gia hội đồng quản trị.
Khi xem danh mục đầu tư của Coinbase, bạn có thể tìm thấy các tính năng sau. Coinbase là một nền tảng đầu tư tiền điện tử phổ biến. Coinbase không chỉ đầu tư ẩn danh vào các doanh nghiệp tiền điện tử (không có trụ sở chính), mà họ còn đầu tư vào một loạt các công ty không phải tiền điện tử.
Giao dịch, tiết kiệm và hỗ trợ khách hàng đầu tư là một trong những lĩnh vực đầu tư quan trọng nhất của Coinbase. Nhưng Coinbase cũng đang làm điều tương tự.
Vì Coinbase là một trong những thương hiệu lớn nhất về tiền điện tử nên cộng đồng luôn đánh giá cao chất lượng cao của các dự án trong danh mục đầu tư của họ. Do đó, các sàn giao dịch lớn như Binance và Coinbase có thể được liệt kê.
